《全球铁合金网》2020-9-16:1欧盟钢材消费
1.1欧盟钢材表观消费
钢材表观消费量涉及欧盟本地生产商和第三国出口商向欧盟28个成员国市场交付的所有钢材产品。
2020年一季度,欧盟28国的钢材表观消费量同比下降12%至3760万吨,是欧盟钢材表观消费量连续下降的第五个季度,12%的跌幅大于第四季度10.8%的跌幅。2019年全年欧盟钢材表观消费量同比下降5.3%。
2020年3月中旬以来,新冠肺炎疫情的爆发导致工业活动几乎完全停止,企业经营状况大幅恶化,加上已经存在的经济下行因素,用钢需求受到严重影响。市场状况的不确定性、制造业需求疲软等导致一季度欧盟钢材表观消费量的异常下跌。欧盟钢材表观消费量及同比变化情况如表1-2所示。
1.2欧盟国内外供应
与前几个季度一样,由于欧盟采取的保障措施,2020年一季度欧盟从第三国进口的包括半成品钢材在内的总进口量显著下降,同比下降20%,略低于去年四季度的24%的降幅。2019年全年,欧盟从第三国进口钢材总量同比下降超过11%,而2018年为同比增长12%。2019年全年,欧盟钢材月度进口量波动加剧,8月份欧盟钢材进口量跃升至440万吨的历史最高水平,随后几个月大幅下降至历史最低水平,到2020年4月,欧盟钢材进口量趋于稳定,波动性下降。
2020年一季度,欧盟本地钢材生产商的交付量同比下降8%,与去年四季度的降幅相同。全年来看,2019年欧盟本地钢材生产商的交付量同比下降4.2%,而2018年为同比增长1.2%。月度进口量大幅波动、钢材需求下降和库存减少使钢材价格承压,对钢材销售造成影响。
预计欧盟钢材表观消费量将在2020年下降16.6%,随后在2021年反弹14%。
2欧盟钢材进出口
2.1进口
2020年一季度,欧盟28国从第三国进口的包括半成品钢材在内的总进口量同比显著下降20%。
2020年前四个月,欧盟成品钢进口量同比下降16%,其中扁平材同比下降17%,长材同比下降11%。
从进口来源国看,根据2020年4月的数据,进入到欧盟市场的成品钢材的主要来源国是土耳其、俄罗斯、韩国、印度和乌克兰,来自这五个国家的成品钢材数量占欧盟成品钢材进口总量的70%。
由于2020年前四个月对欧盟的钢材出口持续下降,土耳其不再是欧盟成品钢材唯一最大进口来源国,而是与韩国占有相同的份额,均为18%。其次是俄罗斯,占比为17%。2020年前四个月,欧盟从土耳其进口钢材数量下降51%,从中国进口钢材数量下降40%,从印度进口钢材数量下降28%。相反,从俄罗斯和韩国进口钢材数量分别增长8%和4%
分品种看,欧盟成品钢材进口量在2018年大幅增长后出现下降,这种情况在2019年继续存在,并持续到2020年4月,尽管中间有些波动。
海关数据显示,2020年一季度,欧盟扁平材进口量同比下降22%。2020年前四个月,欧盟扁平材进口量下降17%。与此同时,长材进口量在2020年一季度同比下降17%,在2020年前四个月同比下降11%。长材在成品钢材进口总量中占比为21%。
扁平材方面,2020年前四个月,热轧宽带钢进口量同比下降32%,热镀锌板进口量同比下降21%。
长材方面,2020年前四个月,欧盟所有长材产品进口量与2019年同期相比均大幅下降,唯一的例外是线材(同比增长2%)。大型材和螺纹钢跌幅居前,同比分别下降68%和36%,而商品条钢下降11%。
2.2出口
2020年一季度,欧盟对第三国出口钢材总量同比下降9%,进一步推动了2019年四季度的平稳发展。2020年前四个月,由于扁平材出口量同比下降15%,长材出口量同比下降13%。同期,欧盟成品钢材出口量同比下降15%。
从出口目的地看,2019年欧盟钢材出口的主要目的地是土耳其、瑞士和美国,其次是中国和埃及,与2019年初主要出口目的地格局相比有所变化。2020年4月,欧盟对以上五个国家的成品钢材出口合计占欧盟成品钢材出口总量的42%。
2020年前四个月,欧盟对埃及和中国的成品钢材出口量同比分别增长7%和3%。相比之下,对美国的出口量同比大幅下降43%。同期,对瑞士和土耳其的出口下降幅度相对较小,均下降10%,对俄罗斯的出口量仅小幅增长1%。
分品种看,2020年4月欧盟扁平材出口占成品钢材出口总量的66%,长材出口占成品钢材出口总量的34%。其中,欧盟扁平材出口量同比下降15%(2019年为同比增长5%),长材出口量同比下降13%(2019年为同比下降9%)。
扁平材方面,几乎所有产品的出口均较上年减少。热轧宽带钢的出口量同比大幅下跌31%,其次是热轧带钢同比大幅下跌30%,其他产品出口适度下跌。
长材方面,螺纹钢和线材的出口量同比大幅下跌,而商品条钢和大型材出口量仅略有下降。
2.3欧盟钢材进出口贸易收入
2020年前四个月,欧盟钢材贸易总逆差达到103.1万吨/月。最新报告提到2020年2月,由于大型材的大量盈余,长材贸易出现盈余。2020年一季度,钢材贸易逆差为103.2万吨。其中,扁平钢亏损48.2万吨,长材盈余8.2万吨。
分国家和地区看,欧盟与韩国的成品钢材贸易逆差最大,为26.3万吨/月,其次是俄罗斯和土耳其,分别为25.7万吨/月和6.2万吨/月。2020年前四个月,欧盟实现成品钢材贸易顺差的主要出口目的地仍为美国、瑞士和阿尔及利亚。
欧洲钢铁协会称,一旦新冠肺炎疫情结束,商业状况恢复正常,用钢需求再次回升,那么每月不稳定的钢材进口量和主要出口目的地产能增加等将对欧盟钢铁生产商构成严重威胁。进口钢材最终保障措施可能在设计上进行了一些改进,但其本身为高进口量打开了大门。即使在市场条件恶化的情况下,在保障措施下仍能够进一步增加进口。由于未使用的配额转移机制,2021年初欧盟用钢需求的任何增长都将首先利于进口。因此,欧盟市场仍有被第三国进口所破坏的可能,而这种威胁的根本原因仍然是全球产能过剩。