1 2011年钼工业发展现状
1.1 钼工业运行情况综述
1.1.1 钼产品生产量
据中国有色金属工业协会钼业分会统计,2011年中国钼精矿产量211 127 t,同比增长了15.91%;2011年中国氧化钼产量71 069 t,同比增长了4.48%;2011年中国钼铁产量49 353 t,同比增长了18.47%;2011年中国钼化工产品产量25 943 t,同比减少了2.52%;2011年中国钼粉及其制品产量6 481 t,同比增长了1.06%。在这5种钼产品中只有钼化工产品产量降低了,其他4种钼产品产量均有不同程度的增长。
2011年中国钼精矿产量同比增长了15.91%,钼精矿产量的增长主要来自辽宁、内蒙古、河北、江西、吉林、陕西等主要省区,增幅分别为64.61%、51.65%、46.50%、61.29%、43.14%、5.80%,其他产量较少的省区,钼精矿产量亦有较大幅度的增长,但对于整个国内钼精矿产量的增长不会造成大的影响。2011年河南省钼精矿产量有了较小幅度的减少,减幅为1.76%,但洛阳栾川钼业集团股份有限公司钼精矿产量却仍有增加,增幅为7.53%。
2011年工业氧化钼产量同比增长4.48%,工业氧化钼产量的增长主要来自金堆城钼业集团股份有限公司、洛阳栾川钼业集团有限公司等企业,氧化钼增幅分别为27.20%、15.60%。
2011年中国钼铁产量同比增长了18.47%,钼铁产量的增长主要来自金堆城钼业集团有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司等企业,其增长幅度分别为15.42%、10.56%。
2011年中国钼化工产品产量同比减少了2.52%,钼化工产品产量的减少是由于一些专业生产钼化工产品的中小型企业没有产量造成的。而金堆城钼业集团有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、江苏峰峰钨钼制品股份有限公司、成都虹波实业股份有限公司等大中型企业钼化工产品的产量却有不同程度的增长,增幅分别为:9.10%、4.87%、17.44%、62.33%。
2011年中国钼粉及其制品产量增长幅度为1.06%,该类产品产量的增长主要来自金堆城钼业集团股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、江苏峰峰钨钼制品股份有限公司、自贡硬质合金有限责任公司等大中型企业,其增幅分别为8.09%、19.19%、2.49%、11.47%,而其他中小型钼加工厂由于金融危机影响,大都处于半停产状态。
1.1.2 钼资源量不断增加,新钼矿点不断涌现
近年来,中国新钼矿不断涌现,据国土资源部储量统计显示,中国钼查明资源储量由2007年的1 136万 t,增加到2008年的1 232万 t,同比增长率为8.45%,2009年我国钼的查明资源储量为1 255万 t,同比增长1.87%,而2010年中国钼的查明资源储量为1 400万 t,同比增长11.55%。在短短的4年内,中国钼查明资源量就增加了264万t,增长率为23.24%。中国钼资源储量居世界第 1位。
2011 年中国又发现了新钼矿点,且均属大型钼矿。
如安徽省的金寨县沙坪沟发现了特大型钼矿,其储量在220万 t以上,原矿平均品位为0.15%,属斑岩型钼矿;大兴安岭松岭地区岔路口钼矿约124万t金属量,企业位于黑龙江大兴安岭地区松岭区劲松镇,地处伊勒呼里山脉南坡,多布库尔河上游,地理位置属于内蒙古,行政区划隶属大兴安岭地区松岭区管辖,钼原矿品位在0.03%~0.12%之间,属斑岩型钼矿;黑龙江伊春鹿鸣钼矿石量共计9亿多吨,钼金属量80余万t,原矿平均品位为0.088%,经勘探,伊春鹿鸣钼矿钼金属储量为80万t,周边地区储量为200万 t;伊春北部红星霍吉河钼矿35万t钼金属量。
1.2 产业结构
1.2.1 产品结构
自2005年以来,氧化钼、钼铁所占份额逐年降低,钼化工产品、钼粉及其制品所占份额逐年提高,但自2007年以来氧化钼、钼铁所占份额降幅增大,而钼化工产品、钼粉及其制品所占份额增幅提高。这与中国政府对钼产品的出口进行宏观调控密切相关,自2005年起中国钼产品出口由取消退税到征收出口关税、实行配额管理、并不断调高出口关税等一系列调控措施,限制钼初级产品的出口、鼓励附加值高的钼深加工产品的出口政策,使2005年以来中国钼产品的结构逐步趋于合理,尤其是2007年6月18日实行配额管理以来,这种趋势则更为明显。2003年以来,钼粉及其制品的生产量逐年大幅提高,2007年增幅达61.12%,2008年增幅达24.96%,这主要得益于国内两大集团公司——金堆城钼业集团有限公司、洛阳栾川钼业集团有限公司近两年来逐年大幅提高钼酸铵、钼粉及其制品的生产能力,以及江苏等地一些民营骨干企业增加了钼酸铵、钼粉及其制品的生产。但2009年中国钼产品产量均有不同程度的减少,氧化钼、钼铁等炉料产品产量略有下降,而钼化工产品、钼粉及其制品的产量出现了大幅的下降,降幅分别为36.13%和57.30%。主要原因是,国内钼铁需求比较坚挺,炉料产品产量下降不多;而出口急剧下降,致使钼化工产品和钼粉及其制品产量大幅下降。2010年、2011年中国几种钼产品产量均有了不同程度的增长,但钼金属产量增幅较小,钼精矿增幅较大,说明虽然全球经济仍不景气,出口受阻,但国内钼的消费较大,钼价仍然在成本价之上运行。
1.2.2 产业分布
2011年中国钼精矿的生产主要集中在河南、陕西、内蒙古、辽宁、吉林、河北、江西、福建等省区,以上省区钼精矿产量占全国钼精矿总产量的94.96%,其中河南省钼精矿产量占全国的41.85%,河南、陕西两省钼精矿产量占全国总产量的60.60%。2011年中国氧化钼、钼铁的生产主要集中在河南、陕西、辽宁等省,其中金堆城钼业集团有限公司和洛阳栾川钼业集团有限公司氧化钼的产量占到了全国的70%以上,钼铁的产量占全国的50%以上,并且有资源的大型钼选矿企业大都建立了配套的钼冶炼厂,东北及洛阳许多独立的钼冶炼厂都被迫停产。
2011年中国钼酸铵等钼化工产品的生产主要集中在陕西、江苏、安徽、河南等省,其中陕西、江苏钼化工产品的产能占全国总产能的60%,陕西省和江苏省的产能各占全国总产能30%;陕西省钼化工产品的产量占全国总产量的60.92%,江苏省钼化工产品的产量占全国的10.95%,而2008年江苏省钼化工产品产量占到了全国的30.24%。陕西省钼化工产品的生产很集中,主要是金堆城钼业集团有限公司,而江苏省的钼化工产品的生产分布较广,中小企业多,2011年大多都处于停产状态。
2011年中国钼粉及其制品的生产主要集中在陕西、河南、江苏等省,该3省的钼粉及其制品的生产能力占全国的90%左右,江苏、河南等地专业生产钼粉及其制品的厂家较多,但规模都较小,比较分散。陕西省钼粉及其制品的生产较为集中,主要企业为金堆城钼业集团有限公司,其产量占全国总产量的50%左右。
1.3 市场及价格
1.3.1 国际市场及价格
2011年年初世界经济复苏形势尚好,市场对实体经济的复苏预期乐观,因此钼价延续2010年的上涨态势。然而3月份日本地震及海啸之后引发日本钼需求短期下降, 5月份美国第二次量化宽松货币政策(QE2)接近结束,令美元升值,导致价格环比下降。8月份,美国主权信用被标普从AAA降为AA+,欧债危机再次爆发,再加上欧美公布的一系列数据都表明今年经济复苏前景黯淡,多重打击令投资者信心严重不足,纷纷逃离市场,导致钼价一跌再跌。其中,2011年国际市场氧化钼平均价为15.45美元/磅钼,同比下降1.8%,全年高位为2月份的17.74美元/磅钼,低位为10月份的13.21美元/磅钼。
2011年国际市场氧化钼价格为震荡下行走势,从1月份的17.14美元/磅钼,逐月下跌至10月份的13.21美元/磅钼,之后微调至12月份的13.39美元/磅钼。
由于世界经济危机,2009年国际市场氧化钼价格大幅度下降,由2008年的28.73美元/磅降至2009年的11.13美元/磅钼,降幅高达61.26%。但到了2010年国际市场氧化钼价格出现了恢复性的上涨,国际市场氧化钼价格由2009年的年均价11.13美元/磅钼,上涨至2010年的年均价15.75美元/磅钼,涨幅高达41.51%。2011年虽然全年出现了震荡下行,但全年平均价格(15.45美元/磅钼)与2010年相比,下降幅度较小,降幅仅为1.90%。
1.3.2 中国国内市场及价格
2011年国内钼市场价格走势与国际市场大体相似,但国内波动较大,国内钼精矿价格从2月份的2 179元/吨度的最高点一路下跌至12月份的1 825元/吨度的最低点。整个图形出现了两个波浪,呈波浪式下跌走势。
2011年国内钼精矿价格在1 825元/吨度钼~2 179元/吨[JP3]度钼之间大幅波动,年均价为2 061元/吨度钼,同比增长了2.08%,与国际市场钼价格涨幅41.51%相比,国内钼市场价格涨幅就太小了。
由于金融危机的影响,2009年国内钼精矿价格为1 895元/吨度钼,与2008年的3 564元/吨度钼相比,有了大幅度的降低,降幅为46.83%。相对国际市场,国内钼价格降幅小了14.43%,这也是2009年全年中国钼产品大量进口的主要原因。
2010年国内钼市场钼精矿价格为2 019元/吨度钼,与2009年相比仅上涨了6.54%,这可能与2009年国内钼价格降幅较小有关,但从另一方面亦说明了国内钼的需求热度降低,因为供需关系决定市场价格。
2011年国内钼精矿平均价格为2 061元/吨度钼,与2010年相比还略有上涨,而2011年国际市场氧化钼平均价格与2010年相比却出现了微幅下降。说明中国钼的需求还是比国际市场旺盛。
1.4 对外贸易情况
1.4.1 2011年中国钼产品进出口情况
据中国海关总署统计,2011年中国钼产品进出口总量为43 943.811 t,同比降低了30.28%;进出口总额为114 278.832 4万美元,同比降低了14.54%。其中:进口量为16 393.310 t,同比减少了46.09%,进口耗汇金额为42 561.443 9万美元,同比减少了25.34%;出口量为27 550.501 t,同比减少了15.55%,出口创汇金额为71 717.388 5万美元,同比减少了6.52%。
1.4.2 中国钼产品进口情况
2011年中国进口钼产品主要以已焙烧钼矿砂及其精矿(工业氧化钼)为主,进口量为14 206.098 t,同比减少40.83%,占总进口量的86.66%;其次是其他钼矿砂及其精矿(钼精矿),进口量为1 191.346 t,同比减少79.29%,占总进口量的7.27%,改变了2008年以前中国钼产品进口以其他钼矿砂及其精矿(钼精矿)为主的历史。 2005年至2008年,中国钼产品进口量逐年大幅度减少,其原因主要是:(1)中国钼精矿产量自2006年以来大幅度增长,中国国内钼的供应量充足;(2)中国政府通过宏观调控限制了钼产品的出口,尤其是对钼产品实行配额管理,从而影响了中国钼产品的进口;(3)2008年4月1日起取消所有钼产品的加工贸易。但2009年中国钼产品进口量巨幅增长,进口量为63 015.744 t,同比大幅增长了959.47%,是前所未有的,其主要原因是:一是国内经营商囤积钼产品,并且主要以氧化钼的形式囤积;二是近年来钼价大幅上涨,国内钼生产商积累了大量的资金,并以原生钼为主,成本较高,在钼价大幅下跌的情况下出现了惜售的情况,使国内钼价较高;三是由于金融危机,国际市场钼需求量大幅下降,并且国外钼以铜的副产钼为主,其成本非常低,使国际市场钼价较低;四是由于国内钼需求较为强劲。以上原因造成了国外钼大量涌向中国。
2010年中国钼产品进口量较2009年有了较大幅度的降低,降幅达51.74%。
2010年国际市场钼价格大幅上涨,而国内市场钼价格却只有小幅上涨,致使当年钼产品进口量大幅度减少。
2011年中国钼产品进口量较2010年有了较大幅度的降低,降幅达46.09%。由于2011年国内钼价同比增长了2.08%,国际市场钼价格涨幅高达41.51%,从而使钼的进口量进一步大幅下降。
1.4.3 中国钼产品出口情况
2011年中国出口以已焙烧钼矿砂及其精矿(工业氧化钼)为主,出口量为16 445.004 t,同比减少了26.29%,占总出口量的59.69%;钼铁出口量仅为474.552 t,同比减少了47.17%,占总出口量的1.72%,而工业氧化钼和钼铁的出口量占总出口量的61.42%,改变了2008年以前工业氧化钼和钼铁(炉料产品)出口量占总出口量的88%以上的历史。值得注意的是,2010年以来其他钼矿砂及其精矿的出口量大幅度增长,增幅最大为:348.91%,占总出口量的6.7%;2011年其他钼矿砂及其精矿出口量为2 286.976 t,同比增长了4.57%,占总出口量的8.3%。2011年中国钼酸铵出口量为1 741.820 t,同比减少了5.41%,占总出口量的6.32%。
2011年已锻轧钼的出口量为3 288.392 t,同比增长了10.32%,占总出口量的11.94%;其他钼制品的出口量为1 002.307 t,同比增长了59.26%,占总出口量的3.64%。由于国家政策调控,未锻轧钼的出口量有了较大幅度的减少,减幅为76.05%。
2005~2007年中国钼产品出口量虽然有所降低但降幅不大,其幅度在2%~4%,2008年中国钼产品出口量降幅较大,达30.34%。其主要原因是:(1)2007年6月18日中国钼产品出口实行配额管理;(2)钼产品出口征收高额关税,两者双管齐下,出口量只完成了配额总量的75.70%。尤其是钼铁自2008年1月1日起征收20%的出口关税,使2008年钼铁的出口量大幅度降低,降幅达72.44%。
2009年中国钼产品出口量出现了大幅降低,出口量仅为13 873.353 t,降幅为64.56%,是前所未有的,其原因是:一是由于金融危机,国际市场钼消费量大幅降低;二是中国是原生钼,生产成本较高;三是中国对钼产品实行配额管理和高额关税。以上3个原因限制了中国钼产品的出口,致使2009年中国钼产品出口量大幅度下降。
2010年我国钼产品出口量大幅度增长,增幅为136.68%,由于2010年国内钼价格与国际市场钼价格差价不大,以及国际钼市场需求增加,使我国钼产品出口量较2009年有了较大幅度的增长。
2011年由于欧债危机等影响,使世界经济恢复受阻,中国钼的出口量再度出现下降。(来源:中国钼业)