2007年中国钛白粉产能达137万吨(实际生产106万吨),金红石型钛白粉约占35%~38%(国际上通常比例为85~90%)。70余家钛白粉生产厂中仅一家为氯化法生产,其余全部为硫酸法钛白生产线。而全球颜料级钛白粉生产中65%以上为氯化法生产。至今为止,无一家世界级钛白粉集团在中国设有工厂。
在我国生产的钛白粉中,超过67%的颜料级钛白粉被用于涂料工业。其中的38%被用于建筑涂料,11%被用于防腐涂料。
表2中列出了我国近期新增钛白粉项目、地理分布以及产能。四川龙蟒二期扩建项目因为地震原因可能有所调整。近期新增钛白粉产能将高达100万吨/年。到2011年,我国钛白粉总产能将达230万吨/年,远远超过美国的150万吨/年,高居全球第一。
中国钛白粉在涂料工业中应用现状
纵观我国钛白粉,目前总产能已经不能算低,计划(在建)新增产能之大更使全世界感到惊奇!钛白粉基本生产工艺全球都类似,两种主要的生产方法均已被中国生产厂家所掌握,但是每年中国市场上仍有超过30%的颜料钛白依赖进口,仅杜邦一家在中国的市场占有率就高达17%。
中国生产的钛白粉的基本品质与国外产品的差异并不大。但包膜及后处理技术的落后,导致了中国生产的金红石型钛白粉在实际应用中与进口金红石型钛白粉差异极大。具体的原因可能有:
◆ 对应用研究的重视不够
中国钛白粉生产厂商基本上不重视钛白粉的应用研究,笔者在涂料行业工作十多年,还未发现哪家中国钛白粉生产厂设立有涂料应用实验室。还有中国钛白粉生产厂商的产品种类比较单一,基本上模仿进口畅销产品,每家主要厂商都有1.2个主打产品,如龙蟒的R996、东佳的SR2377和SR2400、渝钛白的(属攀钢钛业)258、济南裕兴的R818、镇钛集团的ZR940和ZR960,以及锦卅铁合金厂(属攀钢钛业)的501和510等。
◆ 营销服务有待改进
中国钛白粉生产厂商对终端客户缺乏行之有效的营销服务体系。笔者曾多次与它们打交道,但是彼此除了价格以外,似乎就没有其它可谈的内容了。怎样让双方建立长期的信任感,保证货物供应,品质稳定以及联合开发新产品和用途等等,在这些营销服务内容关键所在的方面亟待提高。还有就是中国国营企业的核心管理人员权力太集中,更换一把手往往导致企业经营方式的大变革。前两年,个别钛白粉生产厂认为生产钛白粉用的某些物料利润更好,则在一段时期内停止生产钛白粉,对其客户们造成了极大损害。也有某些厂当其产品好卖时,则毫不犹豫地提价,根本不在乎长期合作关系的重要性等。又比如国内某一著名企业曾经由于其钛白粉的品质稳定、价格合理、再加上服务又好,一度是众多外企首选的合作对象,而现在众多外企正迅速离她而去。
产品品质有差距
中国金红石型钛白粉与国外产品的质量有不小差距。对涂料而言,存在众多体系:水性的内、外墙乳胶漆,油性外墙漆,船舶漆,粉未涂料,卷钢涂料,木器涂料,防腐涂料等。不同涂料所采用的体系完全不同,对钛白粉的应用要求也不同:
A.乳胶漆
乳胶漆为水性,不含溶剂或含有少量溶剂,具有耐候、可刷洗、环保等优点,被广泛用作建筑涂料。由于内、外墙乳胶漆所采用的乳液体系各异:丙烯酸型、苯丙、醋丙等。从而对钛白粉的应用要求也不同。
近年来,各涂料厂为了提高生产效率,多取消了研磨工艺,由此,对钛白粉在乳胶漆中的分散性,分散稳定性的要求变得更为突出。当然,钛白粉在乳胶漆中的遮盖力也同样重要。在国产钛白粉中,如果以在乳胶漆中的分散性而论,龙蟒996名列前茅,与杜邦的R902基本无差异,镇江钛白的某个品种也不错;若以在乳胶漆中的遮盖率而论,则东佳的R2400及渝钛白的258较好。在外墙乳胶漆中,各工厂基本上都使用进口金红石型钛白粉,如R706等。国产钛白粉由于技术上存在的差距(耐候性),目前还未被国际大公司在外墙乳胶漆中所采用。某著名国际涂料集团十年前曾计划将其使用的钛白粉国产化率达50%以上,但直到今天,该集团采用的中国钛白粉的量仅占其总量的10%左右,主要原因是分散性,分散稳定性及遮盖力不能满足要求。
B.卷材和印铁涂料
彩钢是近年来发展起来的新品种,彩钢具有坚固耐久、使用方便、美观大方、可以拆卸等优点而受到用户欢迎。卷材涂料可分为里层和表层,表层又分为底漆和面漆。表层要求高,面漆的要求更高。
卷材涂料对国产钛白粉要求与乳胶漆完全不同:卷材涂料为溶剂型,大量使用醇醚类溶剂,特殊酯类及酮类溶剂,多数为聚脂和环氧树酯体系。强极性体系导致钛白粉不易分散,由于加工工序可包含研磨工序,反而对国产钛白粉分散性要求不苟刻,但对遮盖力要求高。卷材涂料一般都使用金红石型,里层背面漆要求相对较低,可以使用国产金红石,表层漆还是用进口金红石型。国产钛白粉可能多数是针对乳胶漆而开发,应用于卷材涂料中目前还达不到要求的细度及遮盖力。目前仅1-2家厂家的个别型号可用于底漆制造。
C.防腐涂料
防腐涂料以船舶漆为代表,以环氧树脂体系为主,多数厂不采用研磨工序。防腐涂料对钛白粉综合性能要求不十分苛刻,国产的钛白粉能否被采用,关键取决于分散性,分散稳定性及遮盖力。国产产品目前主要被用在底漆中,对耐候性要求高的面漆,目前仍主要使用进口耐候级钛白粉。
D.家具漆
家具漆主要分聚氨酯及硝化棉型,分散性对国产钛白粉在家具漆中应用非常关键,若制造工艺中不包含研磨工序,国产钛白粉很难达到要求的细度,尤其是硝化棉型。
E.汽车漆
汽车漆有高级和中低级之分,最好的是轿车漆,其次是卡车和客车漆。目前能够使用在轿车漆中的钛白品牌很少,均为专用型进口金红石钛白,如R2310等。国产金红石钛白目前只能占据汽车漆中的低档市场。
F.粉末涂料
粉末涂料是使用树脂与颜料等助剂直接热熔,使颜料分散在熔融的树脂中,再冷却粉碎而成。由于粉末涂料不含溶剂,使用时不会造成环境污染;同时粉末涂料在使用过程中还可以回收,对节约能源也很有好处。粉末涂料通过静电喷涂于家电、汽车零件等金属件上,也可以用于塑料、木料等非金属制品上,用途非常广泛。在所有涂料中,粉末涂料对钛白粉综合性能要求不十分高。粉末涂料是迄今为止大量使用国产钛白粉的领域。
我国采用氯化法生产的钛白粉技术上仍未十分过关,氯化法生产的钛白粉综合性能目前在国产钛白粉中处于中游:分散性和遮盖力都有待改进。但生产成本居高不下,售价与进口的无异。
中国钛白粉在涂料应用领域面临的挑战
◆ 全国总产能即将严重过剩。据估算,2007年国内钛白粉的表观消费量约为106万吨,比2006年增长15%。若按10%~15%的行业估计钛白粉市场年平均增长率,到2011年,国内钛白粉需求量将达到148~185万吨。与同期将要达到的产能230万吨相比,将严重过剩。
◆ 原料成本大幅增加。如硫酸价格在过去两年中增加了几倍,目前的价格高达2000元/吨。再加上钛精矿价格也上涨了很多,2005年6月30日钛精矿价格约650元/吨,2007年6月29日达到940-1200元/吨的高位。原料价格上涨使得钛白粉生产成本大增。
◆ 出口退税政策调整导致出口严重下挫。2007年7月,钛白粉行业作为高耗能高污染产业,取消了13%的出口退税,受钛白粉取消出口退税影响,2007年第3季度我国累计出口2.47万吨,同比下降52.1%,相与前2季度平均出口量下降43.8%。
◆ 环保成本大幅增加。比如,硫酸法钛白粉生产工艺产生的废水、废渣较多,国家环保标准正大幅提高,很多钛白粉企业正面临环保投入增加的风险,甚至还会面临生产受影响的风险。
◆ 作为水、电大户,能源成本增加。硫酸法钛白粉生产耗费大量水和电,近年来水,电成本在大幅上升,能源成本增加正大幅压缩企业赢利空间。
◆ 人民币汇率持续上升,进口钛白粉与国产钛白粉市场售价差距在迅速缩小。自汇改后,人民币一直保持兑美元小幅升值态势。以2008年7月1日中间价为例,1美元兑换6.8608人民币,按汇改时8.1 1的汇率来计算,人民币兑美元累计升值已超过15%。对出口企业来说,本币币值上涨无形中提高了产品的价格,影响了产品价格的国际竞争力,弱化了其在国际上的竞争优势。
基于以上多种因素,在技术上很难实现突破的前提下,国产钛白粉的优势在市场上正迅速丧失。
建议对策
◆ 加大节能减排力度,减轻能源成本压力。
◆ 加大对高端,特殊用途产品的研发力度,建立产品应用研究中心,与客户一道共同开发适销对路的产品。
◆ 建立行之有效的客户服务体系,让客户真正用得放心,安心。