前言
在前一篇文章中,我们介绍了澳大利亚在产的三座稀土矿山。接下来,我们将简要介绍澳大利亚的几个待投产的稀土项目。
据统计,澳大利亚的稀土矿资源量在全球所占的比例并不高,但由于全球稀土矿物的年产量很小(2020年产量折合成稀土氧化物约24万吨),一个低成本的矿山就会改变整个供应格局,所以实际上稀土矿山的资源量不是最重要的,最重要的是成本。比如,一个高品位的Mt Weld矿山,就可以生产全球10%的稀土氧化物。
澳大利亚主要稀土项目位置
(红色代表矿区地点,绿色代表已经在产)
澳大利亚境内的稀土项目非常丰富,既有轻稀土矿床(西澳州的Mt Weld),也有富含中重稀土稀土的矿床(主要是重矿砂中的磷钇矿,多在维多利州以及西澳州),同时最近几年还另外勘探发现了其他类型稀土矿,比如位于南澳州的Koppamurra项目(据称Koppamurra项目的稀土矿是典型的离子型吸附稀土矿)。
表一中列举了一些澳大利亚的稀土项目,除了已经在产或试产的莱纳斯(Lynas)、澳禄卡(Iluka)和北方矿业(Northern Minerals)的稀土项目,本文将介绍几个待投产稀土项目。
表一:澳大利亚稀土项目总览
Alkane Resource Ltd(艾尔肯资源公司)
Dubbo Project(达博项目)
Dubbo项目起初是由Alkane资源有限公司(以下简称Alkane公司,澳交所代码:ALK)开发的,是一个多金属的矿床,这座矿床富含锆、铌、稀土、铪、钛和铀等多种矿物。Dubbo项目位于澳大利亚新南威尔士州中西部(图去1.1),位于悉尼西北约400公里处。截至2018年6月,Dubbo项目JORC探明储量为1890万吨,稀土品位为0.735%(TREO),预计矿山开采寿命超过75年,Dubbo项目的生产工艺流程见下图。
Dubbo项目的生产工艺流程图
Alkane公司已经完成Dubbo项目的可行性研究并准备好启动相关的矿区建设,但项目仍需取得融资才能开始进行项目建设。目前该项目的所有权已经由Alkane公司移交到澳大利亚战略材料公司(以下简称ASM公司,澳交所代码:ASM)所有,并且该项目所需要的环评与各项许可证(州与联邦级别)都已经核发,ASM公司正在密切注意市场需求,将在适当的时候为该项目寻求进一步投资。一旦获得战略合作伙伴的支持跟资金,将进行最终的项目施工。
Dubbo项目矿区效果图
Dubbo项目的预计总投资约13亿澳元(8.57亿美元),设计产能为每年开采约100万吨原矿,各类型稀土的年产量约为2400吨(稀土氧化物),其中氧化镝122吨,氧化铽14吨,氧化钇1031吨,氧化钕921吨,氧化镨237吨等,项目的财务模型显示其内部收益率为17.5%,净现值为12.4亿澳元。Dubbo项目是中国大陆以外为数不多的具有重大开发潜力的稀土项目之一。
2020年3月5日,Alkane公司收到澳大利亚出口信贷局(EFA)的书面确认,愿意为Dubbo项目开发提供财政支持,因为该项目符合澳大利亚政府最近提出的“关键矿产”的计划。2020年5月20日,Alkane公司董事会提议将持有Dubbo项目的子公司ASM分拆上市,分拆后,Alkane公司将专注黄金的勘探与开发,而ASM公司将专注关键矿产(例如稀土)。
2021年7月,ASM公司与韩国的财团达成一项新的合作协议,韩国方面将出资2.5亿美元收购Dubbo项目20%的股权。该合作将利用位于韩国的稀土加工厂(KPM)将Dubbo项目的稀土氧化物加工成为稀土金属以及钕铁硼(NdFeB)磁体,该项合作虽然刚刚启动,但是已经取得了重要成果,KPM加工厂已成功生产出镨钕金属以及稀土钕铁硼磁体。
ASM公司与韩国方面签署Dubbo项目投资合作协议
Arafura Resource(阿拉弗拉资源公司)
Nolans project(诺兰项目)
Arafura Resources(以下简称Arafura公司,澳交所代码:ARU)是一家专注于稀土项目开发的澳大利亚上市矿业公司,其公司总部位于西澳州珀斯。公司的旗舰项目是位于澳大利亚北领地的Nolans稀土项目。
Nolans项目的地点位于澳大利亚北领地爱丽斯泉以北135公里处,Arafura公司于2019年2月发布了DFS(最终可行性研究报告)显示Nolans项目的JORC总储量约为2950万吨,其中包含500万吨探明储量以及2450万吨可信储量。Nolans项目是磷酸盐体系的稀土矿床,平均稀土品位为2.9%,其中PrNd(镨钕)占比约为26.4%.根据最终可行性研究报告,Nolans项目计划每年生产1.4万吨的各类稀土氧化物,其中包含约4440吨的氧化镨钕,474吨中重稀土富集物(SmEuGd),以及14万吨作为副产物的磷酸。Nolans项目的矿山设计开采寿命约为38年,如投产,总计将生产大约33-35万吨的稀土精矿,Nolans项目预计总投资约10.56亿澳元(约合7.68亿美元),项目生产的氧化镨钕的成本约为每公斤33.91美元。
Nolans项目的地理位置
Nolans项目的储量和品位
Nolans项目现已取得澳大利亚北领地政府与联邦政府核发环评与各项许可证,并且该项目已经被北领地政府在2020年列入重大项目。根据Arafura公司前期与US Rare Earth(美国稀土公司)签署的协议,美国稀土公司将加工提炼将来Nolans项目所生产的中重稀土富集物并生产中重稀土氧化物。
Arafura公司计划在Nolans矿区兴建一座稀土精矿加工厂(包括采选矿、提纯和分离)和相关基础设施,Nolans项目为露天采矿,如果顺利投产,其所生产的镨钕氧化物将有可能满足世界(除中国大陆外)的大部分的需求,Nolans项目将是一个具有全球战略意义的稀土项目,Arafura公司也将成为全球稀土原材料的重要供应商之一。
2009年中国有色华东地质勘探局出资2249万澳元并成功收购Arafura公司的25%的股权。目前,Arafura计划在2021以及2022年募集到Nolans项目开工建设和运营的资金。Nolans项目现在已经得到了澳大利亚政府大约3亿美金贷款的支持(需附带相关条件),另外,Arafura公司已经在资本市上募集到4550万美金用于前期的矿山工程设计,Arafura公司与潜在下游承销商的谈判也在持续进展中(Arafura公司提供的Nolans项目生产的稀土氧化物的样品已经得到了下游客户的认可)。Arafura公司预计将于2024年底产出第一批Nolans项目稀土产品。
Nolans项目的概况
Nolans项目的进度
Hastings Technology Metals Ltd(黑斯廷金属科技公司)
Yangibana project(扬基巴那项目)
Hastings Technology Metals Limited(以下简称Hastings公司,澳交所代码:HAS)是一家总部位于西澳州珀斯的稀土矿业公司,Hastings公司致力于将旗下的Yangibana项目建设成为世界下一个重要的稀土镨钕(PrNd)以及其他稀土产品的供应商。Yangibana项目位于澳大利亚西澳州加斯科因地区,Yangibana项目占地约650平方公里,主要包含稀土钕、镨、镝和铕。除Yangibana项目外,Hastings公司还同时拥有另外一个待开发的稀土项目:Brockman,Brockman项目是澳大利亚最大的重稀土矿床之一,其矿区靠近金伯利的霍尔斯溪。
Yangibana项目的地理位置
截至2021年6月30日,Yangibana项目的JORC总资源量为2742万吨,稀土氧化物(TREO)品位为0.97%,其中包括0.33%Nd2O3+Pr6O11。Yangibana项目探明资源量为490万吨,TREO为1.01%,稀土氧化物的量为49,442吨。
Yangibana项目的资源量和品位
Yangibana项目已经于2017年11月完成DFS(最终可行性研究报告),并于2021年中期开始早期的矿区工程设计,Yangibana项目的设计开采寿命为15年。此前,2018年11月,Hastings公司与包头天石(Skyrock)公司(中国内蒙古自治区包头市)签署了5年的稀土精矿的承销协议(每年提供2500吨混合稀土碳酸盐)。2020年6月Hastings公司德国Schaeffler(舍弗勒)公司签署了一项10年期的稀土产品承销合同(每年提供5000吨混合稀土碳酸盐)。2021年4月Hastings公司与德国Thyssenkrupp(蒂森克虏伯)公司签署了一项10年期的承销合同(供应总量为7万吨)。
2021年10月Hastings公司发布公告宣称,澳大利亚联邦政府农业、水和环境部(DAWE)已批准公司提交的建设稀土精选厂(Onslow Rare Earths Plant)的申请,Onslow稀土精选厂位于阿什伯顿北部战略工业区(ANSIA)。Onslow稀土精选厂将对来自Yangibana矿区的的稀土精矿进行湿法提炼加工并生产高镨钕(PrNd)含量的混合稀土碳酸盐(MREC)。
Yangibana项目的矿区以及Onslow稀土精选厂
根据报告Yangibana项目的投资约为5.16亿澳元,Hastings公司表示如果债务融资谈判进展顺利,并可以在2021年底前顺利结束的话,将积极推进Yangibana矿区的工程建设(2022年启动)并推动Onslow稀土精选厂在2024年生产第一批混合稀土碳酸盐,届时Yangibana项目将可年产约15000吨混合稀土碳酸盐,约8500吨稀土氧化物,其中包含约3400吨镨钕氧化物。
Yangibana项目的概况
总结
“中东有石油,中国有稀土”,邓小平的这句讲话让国人耳熟能详。中美贸易战以来,在媒体连篇累牍的报道中,一部分国人逐渐形成了一种观念:只要中国控制稀土的生产以及出口,就可以对西方高科技产业形成钳制。
实际上,我国稀土资源(尤其是重稀土资源)占世界整体比例并不具有绝对优势,而在我国低成本的稀土产业链形成之前,欧美的稀土加工产业一直都是引领世界的。假设单纯地依赖本国资源,依靠限制出口等手段去干预市场,一方面不可持续,另一方面也无法真正成为遏制欧美的军工企业的手段(美国的国防工业年稀土用量大约只有500吨,一个小型的冶炼分离厂即可满足),反而容易导致本国的稀土产业链的外移。
对于任何自然资源,人类最合理的产业分工都应该是开发全球最低成本的矿山,在最高效率的地方加工,生产出最具技术附加值的产品。稀土金属虽然被笼罩着高科技的光辉,但其本质跟铁、铜一样,在全球分布很广,最终都是服务于人类社会发展的资源(且从体量上来说是非常小的一个品种)。中国要加强其稀土产业的地位,更关键的是要通过提升其稀土加工行业的技术含量,把产业链中更多高技术附加值的部分留在国内,创造更多的价值和就业。这就如同中国进口澳大利亚和巴西的铁矿石和焦煤,不但要冶炼和加工成钢材,更要制造成汽车、机械、电子产品,再销售到世界各地。
作为世界工厂,大多数的金属品种中国每年都消耗全球一半以上的产量。跟很多其它金属品种一样,在重稀土资源领域,我国的资源储量并不足以支撑稀土产业的长期快速发展,积极拓展海外稀土矿物的供给(比如介入和进口美国Mt Pass稀土资源就是非常成功的案例),“走出去”,已经成为了像铁、铜等其它金属品种一样的迫切需要。
澳大利亚作为资源大国,其各种类型的稀土资源遍布全澳各地,部分项目可以提供全球最低成本的稀土矿物。众所周知,基于目前的中澳关系,我们在资源合作领域中看到了很多困难,但困难往往也意味着机遇,长期来看,商业社会的发展最终还是会回归其本质,即:寻求最低成本的资源,在最高效率的地方加工,为人类创造最大化的价值。