随着2010年最后一天的到来,中国锰矿市场也仍继续着疲软态势,纵观一年的价格走势,其实今年锰矿市场比较安静,价格没有太大幅度的波动,整体的走势都比较平静。而在进口量方面,今年仍基本保持大幅度增长态势,光是2010年1-11月份进口锰矿量同比增长达25.3%左右,而比2009年一整年进口量(961.7万吨),都要超出82.63万吨。可见在市场供大于求的情况下,港口锰矿库存量持续攀高。再加之今年经历了“十一五”节能减排的最后一年,在国家控制高耗能产业的影响下,使得今年下半年锰系合金厂家停产或者减产的情况也比较严重,这对于锰矿需求也大幅度减少,港口锰矿库存量久居高位,因此使得今年锰矿价格很难有所起色,大部分时间基本都是处于低位(成本线)附近小幅度盘整。
一、国内市场方面
1、行情综述
纵观2010年,我国进口锰矿价格走势呈现以下几个特点:
(1)2010年上半年之前,价格走势相对较为平稳,涨跌互显。1月价格经历了小幅度上涨,但之后由于市场支撑不足,价格又很快的回调回去。并且在2-3月份的时候,价格基本保持平稳态势,之后进入4月,在丰水期的影响下,下游合金厂家开工数量增多,市场需求回暖,Mn44-45澳块矿价格也涨至全年最高的68-69元/吨度,但是之后也小幅度回调至65-66元/吨度。
(2)2010年下半年,价格基本呈现下跌态势。从进入6月开始,受下半年国家加大节能减排措施影响,合金厂家开始逐渐进入减产或者停产,进口锰矿市场需求减弱,外盘价格也开始出现松动,随之而来的就是逐步的下滑,截至年底,价格最低已经下滑至53-54元/吨度。
(3)2010年价格整体走势。波动幅度相对较小,全年Mn44-45澳块矿最高价格和最低价格差距为15元/吨度,相比2008和2009年,市场整体波动幅度较小。
2、2010年1-12月中国进口锰矿价格走势图
3、2008-2010年中国锰矿价格走势对比图
4、2010年中国港口锰矿库存变化情况
全球铁合金网2010年8-12月港口锰矿库存统计(单位:万吨) |
港口/时间 |
天津港 |
连云港 |
湛江港 |
钦州港 |
防城港 |
北海港 |
8月17日 |
116 |
13 |
30 |
71 |
23 |
11 |
8月23日 |
117 |
12 |
29 |
71 |
22 |
10 |
9月7日 |
118 |
13 |
28 |
71 |
20 |
10 |
9月21日 |
116 |
14 |
28 |
70 |
21 |
9 |
10月12日 |
114 |
13 |
27 |
70 |
20 |
10 |
10月25日 |
115 |
12 |
26 |
69 |
18 |
9 |
11月10日 |
118 |
13 |
25 |
72 |
15 |
9.5 |
12月21日 |
132 |
15 |
31 |
85* |
17 |
12 |
二、外盘方面
1、2010年1-12月Mn45%澳大利亚锰矿(块矿)外盘价格走势图
2、2010年1-12月BHP对中国锰矿装船报价走势图
三、进出口方面
1、进出口综述
截至今年1-11月,我国进口锰矿量总量为1044.33万吨,同比增长达25.3%左右,而比2009年一整年进口量(961.7万吨),都要超出82.63万吨。预计12月份锰矿进口亦会维持在高位,不出意外应该高于100万吨。2010年全年进口总量会在1120-1160万吨之间,相比2009年增加约200万吨,将会再创新高。
2、2009年-2010年中国锰矿进口对比柱状图
3、2010年中国进口锰矿量大幅度增长之原因分析
第一:粗钢产量增加。2009年全国粗钢产量5.78万吨,预计2010年全年我国粗钢产量将达6.24亿吨,同比增长8.2%左右。另据世界钢铁协会预测,2011年全球钢铁需求将增至13.4万吨,增幅5.3%。随着中国钢铁产业的强劲发展,锰矿进口量大幅增加不足为奇。我国是全球最大的钢铁生产国和锰矿深加工与锰系产品制造国,随着中国钢铁产业的强劲发展,2011年粗钢产量继续递增已是大势所趋。
第二:近年投资进口锰矿行业商家数量增多。据全球铁合金网最新统计,从07年开始,每年港口新增加的进口锰矿企业数量基本都保持在50-100家左右;
第三:08-09年,非主流锰矿价格优势明显,进口增多。在最近2年中,由于主流锰矿价格较高,因此非主流锰矿价格存在一定的优势,因此进口量也在持续攀升。如:印尼、菲律宾、马来西亚等一些锰矿。
第四:下游产业对于锰矿的需求增大。据全球铁合金网分析师自从07年开始进入行业,每年下游锰系合金对于进口锰矿的需求也在不断增长,从06-07年的每年消耗进口锰矿量在600-650万吨左右;08年左右,据全球铁合金网初步完全统计,消耗进口锰矿的量已经上涨至700-750万吨左右;而截至09年左右,消耗量基本在800-850万吨左右。(2010年消耗量还未统计,不过预计仍是呈现增长态势,但是由于今年下半年经历了“十一五”节能减排计划,因此消耗量同样也会受到一定的影响。)
4、2005-2010年中国锰矿进口统计分析
据全球铁合金网最新统计,2010年1-11月,中国锰矿进口总量为1044.33万吨,同比2009年1-11月(833.3万吨),锰矿进口量增加211万吨左右。
据全球铁合金网最新统计——
2005年,中国锰矿进口总量为461.2万吨;
2006年,中国锰矿进口总量为621.2万吨;
2007年,中国锰矿进口总量为664.4万吨;
2008年,中国锰矿进口总量为758.6万吨;
2009年,中国锰矿进口总量为961.7万吨;
2010年1-11月,中国锰矿进口总量为1044.33万吨;
从以上数据中,我们可以看出,从自从05年到10年以来,我国每年进口锰矿的数量都呈现增长态势,从05年到06年,进口锰矿增长量为160万吨,从07年到08年,增长量为94.2万吨,从08年到09年,增长量为203.1万吨左右。
四、2011年展望
进入2011年1-2月,虽然2011年1-2月BHP对中国锰矿装船报价已经出台,价格持稳,具体如下:Mn43澳籽6.0美金/吨度,Mn44澳块6.5美金/吨度,Mn49澳块7美金/吨度。(CIF中国)。但是随之最近钢厂陆续出台2011年1月硅锰采购价格来看,普遍含税进厂价格基本维持在8100-8300元/吨,相比上月,价格也是小幅度下滑200-300元/吨,并且2010年我国进口锰矿过剩的情况较为严重,对此,使得港口大部分矿商对于2011年1月初的市场表示不太乐观,认为其价格在春节之前将可能会出现小幅度下跌,之后市场仍将继续低位盘整运行。
2011年将是我国实施“十二五”计划的第一年,对于春节之后(2月低和3月以后)市场,2009年全国粗钢产量5.78万吨,预计2010年全年我国粗钢产量将达6.24亿吨,同比增长8.2%左右。另据世界钢铁协会预测,2011年全球钢铁需求将增至13.4万吨,增幅5.3%。粗钢产量的增加将会使得对于进口锰矿需求继续增加,但是面对今年港口过剩的300万吨左右锰矿,仍需要下游合金厂家需求的好转。因此随之丰水期的到来,下游合金厂家开工情况有望出现好转。
并且,由于受外汇的影响,2011年进口锰矿外盘价格出现继续下调的可能性很小,甚至在明年二季度或者三季度的时候,如果中国锰矿市场需求回暖,那么外盘价格很可能将出现上调。
总之,全球铁合金网分析师认为,2011年的进口锰矿市场走势将不会像2010年的这么平稳(全年Mn44-45%澳块矿最高价格和最低价格差距在15元/吨度左右),涨跌幅度将更加明显,市场也将继续潜伏着更多不定因素,目前仍很难预测全年整体走势,希望大家谨慎操作。